В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу напряженного ожидания и скрытых страхов. Известный драматург, чьи пьесы еще недавно пользовались успехом, внезапно оказывается в опале. Его новую работу признают идеологически вредной, спектакль снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из профессионального сообщества, лишая средств к существованию и надежды на будущее. В этот момент полного отчаяния и крушения всех жизненных устоев судьба сталкивает его с удивительной женщиной – Маргаритой. Она замужем за состоятельным, но бесконечно далеким от нее человеком, и ее брак представляет собой красивую, но пустую оболочку, лишенную любви и взаимопонимания. Встреча двух одиноких и израненных душ становится для обоих глотком свежего воздуха, моментом истинного прозрения и начала новой, тайной жизни, наполненной страстью и глубокой духовной связью. Параллельно с развитием этого сложного и запретного романа драматург, пытаясь осмыслить происходящее с ним и вокруг, погружается в творчество. Он начинает работу над произведением, героями которого становятся не только он сам и его возлюбленная, но и люди из их ближайшего окружения, а также мистические фигуры, рожденные его воображением. Центральное место в этой вымышленной вселенной занимает таинственный и могущественный Воланд – персонаж, списанный с одного знакомого иностранца, но обретший в тексте черты потустороннего властелина, посетившего столицу со своей свитой. В романе, который пишет драматург, Воланд и его странные спутники устраивают в Москве серию невероятных событий, обнажающих истинную сущность горожан – их алчность, лицемерие, трусость и мелкие страсти. Эта мистическая линия причудливо переплетается с историей любви автора и Маргариты, создавая сложную многослойную картину, где реальность и вымысел, личная драма и философские вопросы о добре и зле, вечности и искуплении существуют в неразрывном единстве, отражая внутренние поиски и терзания самого создателя этого грандиозного литературного замысла.