Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его семья, состоящая из беременной жены и сына-подростка с ограниченными возможностями, живёт скромно, и перспективы оставить им хоть какое-то наследство после своей скорой кончины кажутся Уолтеру призрачными. Именно это отчаяние, смешанное с чувством долга и скрытой горечью от нереализованного потенциала блестящего химика, толкает его на радикальный и преступный путь. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина высочайшей чистоты, рассчитывая быстро заработать крупную сумму денег. Однако для реализации этого плана ему необходим проводник в криминальный мир, человек, знакомый с реалиями наркобизнеса. Его выбор падает на своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана, которого Уолтер когда-то с презрением выгнал с уроков и чьё имя с лёгкостью назвал сотрудникам УБН во время школьной облавы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, мелкий уличный дилер, оказывается тем самым связующим звеном, в котором сейчас отчаянно нуждается Уайт. Джесси Пинкман, в свою очередь, переживает собственный крах. После полицейского рейда он лишился и своего напарника, и примитивной лаборатории, оборудованной в фургоне, и остался ни с чем. Появление его старого учителя с неожиданным и опасным предложением о партнёрстве становится для Джесси одновременно шансом и проклятием. Уолтер, взявший себе псевдоним Гейзенберг, предлагает не просто сотрудничество, а революцию в качестве продукта. Его кристаллически чистый метамфетамин, изготовленный с научной точностью, не имеет аналогов на улицах Альбукерке. Так начинается их опасное путешествие в преступный мир, где каждый шаг чреват смертельной угрозой. От первых неуклюжих попыток наладить производство в душном фургоне посреди пустыни до столкновений с безжалостными наркоторговцами, паранойей и постоянным страхом перед законом – дуэт Уайта и Пинкмана вынужден учиться выживать в этой жестокой среде. Сюжет разворачивается как история трансформации: Уолтер, начавший с благородной, хотя и извращённой, цели обеспечить семью, постепенно погружается во тьму, открывая в себе вкус к власти, контролю и насилию, в то время как Джесси, несмотря на свой уличный опыт, становится невольной совестью этого союза, всё чаще сомневаясь в выбранном пути. Их отношения, построенные на взаимной зависимости, недоверии и редких проблесках почти отеческой заботы со стороны Уолтера, становятся стержнем повествования, демонстрируя, как одно роковое решение может навсегда изменить судьбы множества людей, запустив цепь необратимых и трагических событий.