Российская империя на изломе эпох, в самом конце девятнадцатого столетия, становится ареной для невероятного и опасного путешествия, которое начинается в Москве и должно завершиться в Нижнем Новгороде. В центре этой истории – тринадцатилетний Ваня Огарев, юный дворянин, оставшийся сиротой и внезапно осознавший, что его жизнь в смертельной опасности. Единственный родственник, дядя, оказался не опекуном, а коварным врагом, жаждущим заполучить наследство мальчика любыми средствами, даже ценой его жизни. Вынужденный бежать из родного города, Ваня оказывается один на один с враждебным миром, где каждый незнакомец может оказаться наемным убийцей. В отчаянии он принимает решение нанять первого же человека, способного, как кажется, дать ему защиту. Этим человеком становится Волчок, угрюмый и неотесанный кулачный боец, чья физическая сила и умение постоять за себя видятся мальчику единственным спасением. Их договор прост: Волчок должен обеспечить безопасность Ивана на долгом пути в Нижний, где юношу ждет старый друг его покойного отца, последняя надежда на справедливость и защиту. Однако с самого начала это вынужденное партнерство обречено на постоянные конфликты и испытания. Два абсолютно разных человека, оказавшиеся вместе по воле трагических обстоятельств, вынуждены идти одной дорогой. Ваня, воспитанный в аристократических традициях, тонко чувствующий, склонный к мечтательности и эстетизму, и грубый, недоверчивый, привыкший полагаться только на свою мощь Волчок, – они едва терпят друг друга. Их путешествие превращается не только в бегство от преследователей, но и в череду непрекращающихся стычек, взаимных упреков и непонимания. Дорога из Москвы в Нижний Новгород в те времена – это долгий и полный лишений путь, где опасности подстерегают на каждом шагу: от разбойников на большаках до коварных происков дядиных приспешников, которые не оставляют попыток настичь беглецов. Постепенно, преодолевая общие трудности, сталкиваясь с внешними угрозами, которые заставляют объединяться вопреки всему, Ваня и Волчок начинают меняться. Мальчик учится смотреть на жизнь без дворянских предрассудков, познает суровые законы улицы и дороги, обретает неожиданную для себя стойкость. Волчок же, вопреки своей замкнутости, открывает для себя иной мир – мир чести, долга и тонких душевных переживаний, который несет в себе его юный спутник. Это путешествие, начавшееся как сделка по спасению жизни, медленно, но необратимо перерастает во что-то гораздо большее, заставляя обоих пересмотреть свои взгляды, ценности и самих себя. Дорога в Нижний становится для них дорогой к друг другу и к собственному преображению, где в финале их ждет не просто пункт назначения, а совершенно новая реальность, выкованная общими испытаниями.